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新基建资料产业发展钻研

本篇为《资料化工行业2020年度蓝皮书》的产业热点篇的新基建有关资料的产业钻研。本篇拔取了新基建七大领域中的5G和新能源充电桩两个领域所涉及的关键资料进行钻研。内容蕴含关键资料产业的发展示状梳理、发展趋向分析和标杆企业介绍等。

一、新基建资料

2020年4月中央提出新型基础设施建设（简称：新基建），重要蕴含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨路交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人为智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是以新发展理想为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展必要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施系统。

新基建资料产业发展钻研

本篇重要针对新基建中的5G基建、新能源充电桩两个领域进行钻研与分析，梳理和总结了这两个领域建设涉及的关键资料的发展示状和趋向钻研。

二、新基建资料-5G

01、5G基建领域资料发展示状

5G产业链涉及的资料种类异常丰硕，5G新基建产业链能够大体分为基站建设和终端设备两个部门，其主题零部件资料从金属资料、陶瓷资料、工程塑料、玻璃资料、复合伙料到职能资料（导热、散热、电磁屏蔽、防水等），这些领域所必要的关键化工新资料将在未来几年加快发展。

重要资料有：一是用于基站芯片的第三代半导体资料，重要蕴含GaAs、GaN、SiC及大尺寸硅片；二是天线罩用资料，重要蕴含UPVC资料和玻璃钢资料；三是高机能电子封装资料，重要是聚酰亚胺（PI）、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）、Al2O3、AlN等，均为高导热、高靠得住的有机、陶瓷和复合封装基板资料。

新基建资料产业发展钻研

本文重要钻研LCP与MPI。随着通讯技术的发展，手机通讯使用的无线电波频率迅速提高。由于电磁波拥有频率越高、波长越短、越容易在传布介质中衰减的特点，频率越高，就要求天线资料对电磁波的损耗越幼。因而，以上资料的发展就成为通讯技术发展的关键支持。

1.发展空间及特点

2020年起头，5G建设进入加快期，5G商用前期设备建设加快，运营商CAPEX逐步回暖。由于4G扩容和5G建设启动，三大运营商本钱开支经历陆续三年下滑后起头复苏，2019年为5G建设元年，预计2020-2022年5G基站建设规模将迎来大发作。

2020年，我国三大运营商预计本钱开支总额约3348亿元，国内新建5G基站数量2019年达到15万站，2020年预计新建65万站，2021年-2023年将每年新建超过100万站。

5G时期由于传输信号向高频高速发展，随着天线技术的升级，对主题资料的机能要求显著提升。最早的天线由铜和合金等金属造成，后来随着FPC工艺的出现，4G时期的天线造作资料起头选取PI膜（聚酰亚胺）。但PI在10Ghz以上损耗显著，无法满足5G终端的需要，凭借介子损耗与导体损耗更幼，具备矫捷性、密封性等个性，LCP（Liquid Crystal Polymer 液晶聚合物）逐步得到利用。但LCP造价昂贵、工艺复杂，目前MPI（Modified Polyimide，改进的聚酰亚胺）有望成为5G时期早期天线资料的主流选择之一。

目前，这些产品都属于高端化工新资料，国产占比力幼，市场规�；褂薪洗蟮脑龀た占�。未来随着5G新基建的逐步执行到位，终端设备数量急速增长，有望带头国内主题化工新资料的需要发作。

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2.市场规模

PI天线资料作为目前主流的手机天线资料之一，2018年市场规模约70亿元；LCP资料在智能手机领域所占市场份额较少，2018年全球LCP天线资料市场规模约3.8亿元；MPI目前处于产业利用早期，预计2019年市场规模有望达到1亿元。未来，随着5G智能手机的遍及，预计全球LCP、MPI天线资料潜在市场空间超过120亿元。

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3.市场特点

行业集中度高，国内总体发展水平较低

从目前市场竞争格局来看，5G新资料的国产化率依然不及预期。由于资料特殊性，且技术壁垒较高，我国5G天线关键资料重要集中在低端产能部门，高端产能、电子级的资料多依赖于进口。以LCP为例，目前LCP的电子级资料市场行业集中度较高，重要被塞拉尼斯、宝理塑料、住友化工等日美企业所垄断。2019年三家企业的产能市场占比达60%，其中塞拉尼斯于2011年收购杜国的LCP业务，目前规模全球最大。

近年来中国企业也逐步切入LCP树脂出产，代表性企业有金发科技、沃特股份、普利特和孝感聚嘉新资料等。

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02、5G基建领域资料发展趋向

我国的低端电工级聚酰亚胺薄膜已经根基满足国内需要，而电子级聚酰亚胺薄膜超过80%依赖进口，更高档级的PI薄膜则仍处于空缺领域。企业应着眼于降低LCP资料成本，未来LCP将重要利用到像无人驾驶等必要急剧反映的和AR、VR等必要大容量传输的利用场景。

1.MPI有望代替部门PI，成为沉要的过渡资料

改性聚酰亚胺（MPI）长短结晶性的资料，根基上在各类温度下都可进行操作，出格是在低温压合铜箔时，可能容易地与铜的表表相接。其氟化物的配方被改进，在10-15GHz的超高频甚至极高频的信号处置上的阐发有望媲美LCP天线，MPI能够满足5G时期的信号处置需要，且价值较LCP更亲民，故在5G发展前期，MPI有望代替部门PI，成为沉要的过渡资料。

2.我国低端电工级聚酰亚胺薄膜根基满足国内需要，PI薄膜高端仍处空缺领域

MPI天线重要资料为电子级PI膜。由于PI薄膜拥有较高的技术门槛及资料特殊性，目前PI薄膜重要供给商仍为海表企业，蕴含杜国（Dupont）、日本宇部兴产（Ube）、钟渊化学（Kaneka）和韩国SKCK-OLONPI等，这几家公司根基垄断了电子级聚酰亚胺薄膜以上的高机能聚酰亚胺薄膜市场。目前我国的低端电工级聚酰亚胺薄膜已经根基满足国内需要，而电子级聚酰亚胺薄膜超过80%依赖进口，更高档级的PI薄膜则仍处于空缺领域。

3.未来LCP资料成本降低，利用场景将越发多元化

目前LCP资料成本是传统软板资料成本的20倍左右，资料成本过高，预估资料成本占比超过50%。若是能降低LCP资料成本，未来LCP可能做到和传统软板靠近的价值。由于LCP价值较高，大规模利用相对比力难题，凡是必要大数据、高频和大容量传输的处所，都必要用到LCP。

因而，未来LCP将重要利用到像无人驾驶等必要急剧反映的和AR、VR等必要大容量传输的利用场景。LCP可用于高频电路基板、COF基板、多层板、IC封装、u-BGA、高频衔接器、天线、扬声器基板、镜头模组/FPC、移相器幼型投影仪等。

03、5G基建资料标杆企业

国内LCP重要龙头企业有：普利特、聚嘉新资料、金发科技、沃特股份，介绍如下：

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二、新基建资料-充电桩

01、新能源充电桩行业概述

充电桩是新能源汽车的“加油站”，新能源海潮下的蓝海。充电桩需要量大，市场空间千亿元级别。

据中国充电联盟数据，2019年新增公共充电桩12.89万台，累计保有量增至51.64万台，较上年增长 33.26%，全国充电桩数量总计达121.9万台，增幅 50.8%。

截止2020年1月底全国已建成公共充电桩53.1万台，个人充电桩71.2万台，车桩比约为3.5:1，较往年大幅提升，预计未来将达到并维持在3.4:1的水平，公共充电桩保有量达到51.64万台，公共充电桩累计实现充电量超50亿kwh，充电桩及充电量出现急剧上涨趋向。

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凭据国度四部委结合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500 万辆电动汽车充电需要——显然，整个领域还有很大的增长空间。2020年全国规划车桩比根基为1:1，缺口巨大，2020年充电桩将规划建设500万个，充电桩总市场规模达到1165亿元，到2025年市场规模达到2378亿元，成长机缘大。

现有车桩比3.5:1远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。凭据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求定见稿），到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右，守旧预计新能源汽车销量700万辆左右。新时期证券以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算，必要的充电桩数量约1880万台。由于互换桩和直流桩价差大，如果充电桩均价1.5万元/台推算，对应的充电设备市场空间约2800亿元。充电桩的加快投资将拉动充电设备需要显著增长，带头有关产业链公司收入和利润增长。

1.充电桩的重要资料

新能源汽车充电桩从硬件来看，由结构件（表壳、底座等）、电气元件（开关、节造器、断路器等）和电缆组成，其涉及到的资料蕴含壳体/充电枪表壳资料、插座/插头资料、电源�？楸砜�/内部电路节造系统资料等。其中绝大部门为橡胶和塑料制品。

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2.充电桩重要资料的机能要求

（1）壳体/充电枪：阻燃、耐候、耐低温机能电桩壳体、充电枪表壳可选用阻燃、耐候、耐低温机能较好的PC或者PC/PBT改性资料。

（2）插头/插座：充电桩插头、插座表壳可选用电绝缘成效好、强度适中的资料PET或者PA66系列的改性资料。PET资料的尺寸不变性好，如阻燃UL94-V0@0.8mm（1.6mm5VA），高耐温性RTI值可达155℃；PA66的灼热丝起燃性温度GWIT为800℃（0.4mm），CTI（漏电起痕指数）≥600V，阻燃UL94-V0级@0.4mm。

（3）电源�？椋�强度高充电桩电源�？楸砜呛湍诓康缏方谠煜低晨裳∮玫缇党尚Ш谩⑶慷雀叩淖柿夏崃盗械母男宰柿�。

充电桩表壳有六部门会用到塑料，别离是充电桩壳体、充电桩插头、充电桩插座、充电枪表壳、断路器、接触器及电源�？楸砜�。分歧部位的表壳资料有相对应的选择尺度，既要满足机能要求，又要经济安全；但无论选用哪种塑料，都最好要通过RoHS认证及UL黄卡认证，满足耐高温、绝缘、易于加工、容易着色、耐冲击等需要。

02、关键资料的产业钻研

受篇幅所限，本部门重要钻研用于充电桩插头、插座表壳选材的PA66系列的改性资料。PA66又称尼龙66，英文名：Polyamide 66，缩写nylon 66。PA66塑料与其它聚酰胺资料相比力拥有较高的熔点，是一种半晶体-晶体资料。

PA66在较高温度下也能维持较强的强度和刚度。充电桩插头、插座表壳需选用电绝缘成效好、强度适中的资料PET或者PA66系列的改性资料。强度高充电桩电源�？楸砜呛湍诓康缏方谠煜低骋泊罅坑玫接玫缇党尚Ш谩⑶慷雀叩淖柿夏崃盗械母男宰柿�。

1.市场集中度：重要依赖进口，国内总体发展水平不高

二十世纪四十年代，杜国引领资料科学的发展，将尼龙纤维转化成工程聚合物。为了提高PA66的机械个性，时时参与各类各样的改性剂。改性尼龙越来越得到人们的器沉，在当今“塑料化”的时期，各人在系统化的钻研开发各类拥有独个机能的PA66塑料，旨在满足一些特定领域的高机能资料的需要。随着人们对电器化设备的高要求，无卤阻燃PA66成为今后发展的一个沉要方向，如电脑显示器表壳、真空吸尘器机壳、以及电器开关零部件等，但是目前就我国对尼龙的研发阶段来看，耐温阻燃尼龙重要还是依赖于进口。

PA66于1939年实现工业化，被宽泛利用于化纤和工程塑料领域，出格是近10年，世界的尼龙消费量以年均7.5%左右的速度递增，2012年全球PA66聚合物产量为216万吨，由于技术及投资门槛较高，出现寡头垄断的市场格局，行业集中度较高。

PA66的出产技术、出产重要集中在美国、英国、法国、意大利、德国、日本、台湾等蓬勃国度和地域，重要出产商有英威达、罗地亚、首诺、巴斯夫、兰蒂奇、旭化成等。不外，出产规模最大的英威达公司约占全球PA66聚合物产能的40%，而产能前5位的公司占据全球80%以上的市场份额，行业前三强——英威达、罗地亚、首诺公司占据着全球垄断职位。

重要原料之一己二腈的先进出产技术目前被英威达、罗地亚等公司所节造，尤其是英威达险些垄断了全球己二腈的业务。

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2.市场结构

经过多年的发展，西方蓬勃国度尼龙行业在规模和技术上已经相对成熟，目前欧美市场以地毯长丝、工程塑料和薄膜等高端产品为主。

近10年中，工程塑料和薄膜的利用在全球领域内大幅度增长。地毯长丝、短纤维和纺织长丝用量根基处于不变状态，持久看来，短纤维用量甚至有一点萎缩，纺织纤维的用量也只有幼幅增长，且该增长重要是由中国市场带头。

汽车工业已经成为PA66工程塑料的最大消费市场，其次是电子产品。今后一段功夫内，PA66的市场需要出现出急剧发展的优良势头。

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3.市场趋向：工程塑料将是未来PA66的重要增长点

全球PA66切片亏损量300万吨左右，下游重要是工业丝帘子布、气囊丝和工程塑料。工业丝领域，PA66的全球增速维持在2%左右，根基不变；全球每年2%的增量根基为国内新增产能所占据，国内维持8-10%的增速。工程塑料将是未来国内尼龙66消费的重要增长点。目前国内工程塑料由于改性技术不成熟，大多以进口为主。未来，随着改性技术的提高和下游汽车、电子电器行业原资料的国产化过程，国内尼龙66工程塑料亏损量可能大幅度提高。

03、标杆企业：神马实业

目前我国PA66出产企业重要蕴含平煤神马旗下的河达州顶山神马实业股份有限公司14万吨/年PA66装置，江苏华洋尼龙有限公司2万吨/年PA66装置，浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司4万吨/年PA66装置，辽阳兴家化工新资料有限公司5万吨/年PA66装置。国内PA66总产能达到25万吨/年。

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中国平煤神马集团尼龙产业氢氨项目，是“中国尼龙城”100万吨己内酰胺、60万吨己二酸等沉大项主张支持配套项目，得到了省市辅导巨大支持，被列为2020年省沉点建设项目；中国平煤神马集团10万吨己二腈项目，将突破持久国表技术垄断，实现关键原料自食其力，保险国内尼龙66供给链安全。

运城其龙新资料20万吨尼龙6切片项目，将为“中国尼龙城”建设提供原资料支持；河南蔚源生物科技8500吨高端香料、河南尤尼特5000吨间苯二甲腈、旭威化工3万吨抗氧化剂项目，都是尼龙产业延链强链项目；昌明科技30万吨尼龙产业链副产品资源综合利用、河南桉粒佳120万吨硫铵深加工项目，可有效解决尼龙新资料产业链副产品、拔除物处置问题；平顶山第三污水处置厂扩建项目，将进一步美满产业集聚区基础设施、改善投资环境、加强投资吸引力。

这些项主张开工建设，标志取河南省及平顶山市大力发展尼龙新资料产业、倾力打造千亿级“中国尼龙城”迈入新阶段。

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