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2023能源行业发展蓝皮书丨电力行业发展

能源作为国民经济发展的沉要物质基础和动力源泉，战术意思沉大。在俄乌矛盾、新冠疫情、碳减排以及极端气象频发等成分的叠加影响下，全球能源供需失衡，可再生能源供给链严重，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十大心灵，安身我国能源资源天赋，锚定碳达峰碳中和指标，深刻推动能源革命，在确保能源安全供给的前提下，加快规划建设新型能源系统，助力我国能源绿色低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。

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基于对能源行业发展的观察和研判，抖圈征询沉磅推出《能源行业2023年度蓝皮书》。本汇报由总结回首篇、行业运行篇及热点专题篇三部门组成，别离从沉大事务盘点、重要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展示状及趋向；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度发展钻研与分析，汇报融合了抖圈征询专家最新的钻研成就，站位高、视野广、视角新。抖圈征询进展通过系统全面的钻研，为行业同仁相识能源行业近况、洞察行业趋向、把握行业热点提供有益参考。

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本篇为《能源行业2023年度蓝皮书》行业运行篇之电力行业发展，钻研电力行业的发展情况，从电力行业产业链角度解析行业发展示状，并总结论述电力行业未来关于能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体造机造市场化的四大重要趋向。

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一、电力行业产业链分析

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电力行业是国度的民生行业，电力能源事关经济发展和社会不变，上游电力出产，中游电力输配，下游电力使用，产业链环节清澈、齐全。

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2023能源行业发展蓝皮书丨电力行业发展

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01、从上游电力出产来看

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近十年的装机增速呈颠簸走势，2015-2019年，装机增速呈降落趋向，至2020年陡然回升，最重要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创汗青新高。截至2021年底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%，增幅收缩1.7个百分点。

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发电装机结构持续优化，非化石能源装机占比初次超过煤电。2021年全口径非化石能源装机达11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总发电装机容量比沉为47%，初次超过煤电装机规模。

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02、从中游电力输配来看

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电网投资占比在“十二五”期间整体呈上升趋向，“十三五”期间整体呈降落趋向。“十四五”开年持续降低。2018年电网投资靠近电源投资2倍，为近十年峰值。随后电网投资占比持续降低。2021年电网投资实现4951亿元，同比降低0.9%，较上年少投55亿元。电源投资陆续升高。2020年电源投资占比超过电网，2021年占比持续提升，较电网多投资579亿元。

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变电设备与输电线路建设产量增速降落。截至2021年底，全国220千伏及以上变电设备容量达到470384万千伏安，同比增长为5%,增速较上年降落约4个百分点；全国220千伏及以上输电线路回路长度达到64.3万千米，同比增长3.8%，较上年增速降落约3个百分点。

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03、从下游电力用户来看

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2021年，我国电力消费大幅回升。凭据中电联数据，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%。受经济整体回暖、表贸出口拉动等成分影响，以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应，电力消费大幅回升。2021年的用电量增速达到近10年来新高。

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电力消费结构持续优化。2021年，第一产业和第三产业用电量实现两位数增长。第一产业用电量同比增长16.4%；第二产业用电量同比增长9.1%；第三产业用电量同比增长17.8%；城乡居民生涯用电量同比增长7.3%。第二产业用电比沉逐步收缩，第一产业、第三产业比沉略微扩大。随着村落用电前提持续改善，高技术及设备造作业、充换电服务业、新兴服务业等进一步急剧发展和城乡居民生涯水平的提高，用电结构将进一步向一产和三产倾斜。

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二、电力行业发展趋向分析

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能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体造机造市场化是电力行业未来发展的四大重要趋向。

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趋向1、能源结构低碳化

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2020年以来，煤电装机占比持续降落，清洁能源装机占比显著提高。我国生态和环保约束持续趋紧，能源结构低碳化趋向必将进一步加快。

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煤电清洁利用率将不休提升。从前十年，我国煤电排放绩效大幅降落，随着严控煤电发展规模、加快裁减落后产能、大力执行矫捷性刷新工作的推动，煤电清洁利用率还将持续提升。

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同时，随着“碳达峰-碳中和”上升为国度战术，减排政策驱动我国能源结构低碳化发展。发电行业是当前碳排放的最重要起源，其碳排放占全数碳排放的1/3以上，实现“碳达峰”和“碳中和”离不开发电行业的碳减排；目前国内重要电力起源还是火电,是碳排放的关键，必要通过提高清洁能源发电比例来降低碳排放，蕴含光伏、风电、核电和水电等。

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其中，水电由于受到水力资源的限度，未来代替火力发电的潜力较��；核电由于受到近年来其他国度及地域核变乱影响，国内新增核电容量也受波及，代替效应不显著；风电和光伏的潜力最大，我国河山面积开阔，适合风电和光伏发展，目前重要受“弃能”影响较大，未来随着风电、光伏建设成本的进一步降低以及配套储能设施的不休美满，代替火力发电的可能性最大，也是实现“碳达峰”和“碳中和”最佳清洁能源。

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趋向2、终端电气化

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在我国各类终端能源与行业中，终端电气化因其效能高、传染少有着不成代替的优势。电能逐步占据终端用能的主题职位，工业部门电气化“措施稳”，构筑部门电气化“潜力大”，交通部门电气化“速度快”。随着工业、构筑、交通等各领域的电气化、自动化、智能化发展，以及清洁电力供给在经济和环境方面的优势逐步显露，全社会电气化水平显著提高。凭据国度电网公司预测，2050年我国终端电气化率（电能占终端能源消费的比沉）将达到50%。

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工业部门是传统用电大户，随着电供能设备技术经济性提升和高质量工艺产品需要增长，电气化水平不休提升。一方面，传统高耗能行业电能代替依然拥有较大空间。另一方面，高新技术产业和高端造作业电气化水平普遍较高。

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构筑部门是目前电气化水平最高的部门，未来在造冷领域，住宅以户用空调为主，公共构筑普遍选取电力驱动的大型冷水机组，2050年电能占比将达91%；在采暖领域，思考大气传染防治要求和供暖技术经济性，集中式热力（热电联供）、天然气采暖、电采暖等方式将持久共存，2050年电能占比将达46%。

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交通部门是电气化增长速度最快的部门，公路领域预计2050年电能占比可达41%，其中，公路客运电气化潜力最大，我国激励电动汽车产业发展，加之电动汽车结合自动驾驶、车联网等技术利用加快渗入，除少量远程客运场景表，电动汽车根基可满足公路客使用能需要。铁路领域由于高铁的大力奉行，已实现较高水平的电气化，2050年电能预计占比约87%。

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趋向3、电力系统智能化

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电力系统智能化是清洁绿色安全高效发展的客观要求，实现集中和散布式供给并举，传统能源和新能源发电协同，加强调峰能力建设，提升负荷侧响应水平。未来，数字技术将与电力技术深度融合创新，电力系统智能化将延长至发电、输电、配电、用电各个环节，未来电力系统智能化发展将实现从瓦特到瓦特+比特，比特治理瓦特，从哑设备到智能系统。

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智能电网将逐步解决风能、太阳能等可再生能源并网接入问题，突破目前新能源利用的瓶颈；将推进绿色发电技术和节能调度的利用，因而电厂对机组耗能与节能节造水平的提升也火烧眉毛。

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特高压技术将解决我国能源结构不匹配的问题，将电力从发电资源充分的西北地域输送到电力需要密集的东南地域；将解决长距离输电损耗的难题，提高整体用电效能。

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高效能的配电技术将提高整体电网的安全性、不变性及效能；智能电风通过IT技术，两全铺排配电，能够提高整体电网的能源利用率。

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用电环节中，智能电网建设能够更好地援手终端消费者分辨电力亏损的顶峰期和波谷期；征收差距电价后，会激励消费者躲避顶峰时段用电，将耗电的工作尽量排在价值较低的波谷时段�Ｄ芄黄鸬椒稚⒌缌ο训淖饔�，有效分配出产的电力。

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电力系统智能化企业案例：

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案例1：国度电网——推动电网出产数字化，强化电网规划、建设、调度、运杏注检建等全环节数字化管控；积极发展智慧车联网业务，搭建了全球规模最大的智慧车联网平台；组建国网大数据中心，在技术攻关上，加大电力芯片、人为智能、区块链、电力北斗等新技术攻关力度。

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案例2：国度能源集团——明确了“平台化发展、数字化运营、生态化合作、产业链协同、智能化出产”的转型发展指标，加快构建智能出产、智慧治理、智慧运营系统，积极发展大数据利用治理。启动调度中心指挥平台项目建设，投入2.9亿元，打造“一体化集中管控、智能化高效协同、可视化高度融合”的协同调度智能化指挥平台和“全流程贯通、全产业链衔接、全场景监控”的工业互联网平台。

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趋向4、体造机造市场化

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新一轮电力体造鼎新，多模式多档次试点格局已形成。大用户直购电、跨省跨区竞价买卖、售电侧零售买卖初具规模，市场化买卖电量占比日益提升。我国电力市场体造机造鼎新过程如下图所示。

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随着《全国碳排放权买卖治理法子（试行）》、《全国碳排放权登记买卖结算治理法子（试行）》、《碳排放权买卖治理法子（试行）》（生态环境部令第19号）等政策的不休出台，碳排放权买卖市场逐步美满，通过创造并扩大减排量市场，“险些净零排放”的可再生能源将成为绿色投融资的沉要领域，将会有力支持能源电力的低碳转型。我国碳排放权买卖机造如下图所示。

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其中，排放配额指每一个履约周期内，由生态环境部凭据国度温室气体排放节造的总体要求，造订碳排放配额总量与分配规划，并分配至各沉点排放单元。分配以免费的行政划拨大局为主，也能够凭据国度的要求，当令引入有偿分配。通常分配的排放配额会低于企业的汗青排放值，以推进企业节能减排、不休优化。若是企业的现实排放高于配额，则必要去市场上采办其他企业过剩的排放配额，或者CCER，不然将面对极高的罚金。

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CCER是中国境内的碳减排项目经当局核准登记后所产生的自愿减排量。顾名思义，CCER必要经过项目鉴定、注册、评审、检测、核查核证、签发等一系列复杂的流程，方能进入市场买卖。凭据中国自愿减排买卖信息平台的公开信息，已登记的项目多为村落沼气利用、风力发电、太阳能光伏发电等清洁能源项目。

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重要内容速览（节�。�

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