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“十五五”期间新能源企业发展前瞻钻研（上篇-行业趋向洞察）| “十五五”规划系列文章（四）

抖圈征询基于过往新能源行业征询项目经验和产业钻研成就，总结并颁布“十五五”期间新能源企业发展前瞻钻研系列文章。本文为上篇-行业趋向洞察篇，分享关于光伏、风电、储能、电池、新能源汽车、氢能和可控核聚变七大行业的观察理解和“十五五”趋向预判。

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一、光伏

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光伏：被周期率硬控的产业，3.0时期进入下半场，但愿寄于沙戈荒地域。

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中国的光伏产业是从前20年受供需关系影响冲击最大、行业颠簸最为剧烈的行业，同时上游原资料价值对全产业链利润分配起决定性作用。随着新技术路线突破和出产工艺优化成熟，光伏组件价值仍将呈降低趋向，但受供给关系变动，中短期价值存在颠簸回调可能。光伏上网电价将整体出现降落趋向，叠加越来越稀缺的优质资源地、越来越严格的用地审批政策和存在稳步抬升预期的限电率和峰谷电价差，通例光伏电站的投资远景和回报率将大不如前。而另一方面，中国散布式光伏在发展政策和贸易模式上存在较多复杂的造约成分，难堪大任。

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海表市场方面，欧洲是中国光伏产品出口第一大市�。ㄕ急裙耄�，但一方面欧洲重要国度已大幅调低碳中调门，市场增长预期不高，另一方面对中国光伏产品的业务造裁或限度常态化趋向愈发显著。因而中持久看，海表市场将很难有效维持高增长，增长引擎将从欧洲移至东南亚。

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综上，中国光伏（含光热）产业的未来和3.0时期下半场的增长机缘在西部沙戈荒大基地。这是关乎国度能源安全的攻坚战，更是彪炳千秋的国度能源大战术，有望一举实现电力结构调整西部大开发、产业有序转移、区域经济再平衡、防沙治沙等诸多巨大的经济社会发展指标。这一战术落地必要两个关键支持身分——超高压建设提速（西电东输）和高耗能产业空间转移（近地消纳）。光伏光热在沙戈荒地域的成功扎根和得救，定会成为国度能源转型的世界级杆标，成功模式和经验复造到中东和非洲等地域将只是一个功夫问题，在海表创造全新的光伏市场增量空间，或将带头中国光伏产业进入4.0时期。

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二、风电

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风电：风机大型化趋向见顶，陆地优质资源愈发稀缺，海风未来可期，但扩容面对诸多现实挑战。

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风机大型化发展已靠近造作技术和安全运行的极限，未来16到20兆瓦的大型风机将成为主流。“十五五”时期，我国第一批风机将进入退役期，设备更新换代将成为行业风机增长的第二引擎，风机叶片回收市场将放量增长，大浪淘沙之下，“十五五”期末，有望出现头部企业，索求出高附加值的再利用领域和再加工工艺。

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中国海优势电仍有巨大的发展空间，“十五五”期间全国海风新增装机容量预计将超100GW，年均装机量将达到“十四五”的2-3倍。“十五五”期末，近海资源或将开发殆尽，深远海浮式风机渐成主流。当前我国海优势电资源的开发存在投资本钱量大、运维成本高、投资回报率低等问题，投资开发主体目前仍以大型能源电力央国企为主。未来成功索求出“海风+渔场”、“海风+油气平台”、“海风+光伏”等综合化、协同型的贸易开发模式是海风产业可持续发展和维持高增长的“源动力”。

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但总体而言，“十五五”甚至往后很长一段功夫，中国风电产业的整体发展速度和规模将略低于光伏。

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三、储能

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储能：电化学储能仍将是主流，新型储能有望获得突破，强造配储将由“名亡实存”走向“名亡实亡”。

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我国可发开的抽水蓄能电站资源已寥若晨星，电化学储能将在未来很长功夫作为储能市场的主导力量存在�？掌顾酢⒎陕帧⑷廴谘巍⒊亮Α⒊即拧⒊鹊缛莸刃滦痛⒛芗际趼废咴凇笆逦濉笔逼谟型嗟阕呕�，先导项目多处于技术验证阶段，对配套的政策和资金支持存在较大依赖，项目贸易化运行和规�；蹲试ぜ撇�2030年后，而“十五五”对于各地当局和各类投资机构而言，是投资布局新型储能产业的黄金窗口期。

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“十四五”以来，景致项目强造配储的合理性和经济性广受诟病，“十五五”有望彻底解藕，这一来是遵循市场法规应有之路，二来是�；ね蹲收哂≈�。

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“十五五”期间，工贸易储能将成为新建园区和贸易地产的标配。在“十五五”期末，随着市场化电价和幼我碳账户的全面遍及，家庭储能市场有望迎来发作式增长。

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四、电池

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电池：新一轮关键技术突破指日可待，推动人类社会跑步进入“再电气化”时期。

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由于“比能量”最高，金属锂或锂基化合物仍将在很长一段功夫成为研发新型电池的负极资料。这一轮“疯狂”锂价的终结，意味着锂电行业实现了市场供需再平衡，发展渐入成熟期，很难再现一致烈度的价值颠簸。

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一旦锂价持久运行在合理的价值区间，钠离子等其他技术路线和产品的研发将不值一谈、无人问津。

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全行业翘首企盼固态电池成为新能源汽车甚至工业社会的game changer（游戏规定扭转者），“十五五”期间，固态电池技术必将逐步变得成熟靠得住，这不仅是电池产业的沉大技术升级和格局沉塑，也将大大推动第一第二产业的“再电气化”（油改电）过程，对人类出产生涯的深远影响不容幼觑。

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五、新能源汽车

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新能源汽车：销量靠智舱，利润看智驾；纯电是主流，未来在固态。

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纯电汽车退补后出现的销售结构变动（插混车占比大幅提升）证明客户对智能化的钻营胜过电动化，插混车享受补助受追捧，但技术路线受质疑。

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短期看，增量市场重要在海表，但重要国度和地域加征关税政策落地导致的增长压力，决定了国内市场价值站在无表部政策过问下2-3年内根基无解，2027年国内表新能源汽车市场竞争格局将根基确定。

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中期看，以固态电池和超充为代表的新一代电池技术，能从底子上解决北方用户的里程焦虑和燃油车铁杆粉的安全忧郁，其成熟和贸易化将掀起最后一轮燃油车代替潮，并在很大水平上决定新能源车企的持久竞争力和江湖职位。

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六、氢能

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氢能：技术价值吩扃巨大，贸易化远景不容乐观，但将作为国度能源战术备份而存在。

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氢是人类不成多得的100%清洁环保的能源状态，其对化石能源的代替对于工业社会碳中和有沉大意思，但氢能的发展蹊径也受到宽泛质疑。一方面氢是二次能源，其分化、造备、提纯、储运必要亏损大量能源和资源，让其能量转换效能和经济价值大大折扣。另一方面是无法回避、近乎无解的性质安全问题——氢气极易逃逸、爆炸领域极宽，氢能基础设施将成为人类社会的沉大安全隐患和危险源。因而，我们经�？吹秸戳脚晒赜谇饽芗际跫壑挡还泊魈斓盅灾湓涞牟铰泛脱菟�，一壁是以一多院士为代表的挺氢派的摇旗呐喊，另一壁是以马斯克为代表的反氢派的嗤之以鼻。

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“十四五”中前期，社会各界普遍对氢能产业的发展持审慎和张望态度，而今年以来多部委和各级当局出台了多多利好氢能发展的产业政策，以中石化、国电投、中能建等央企为代表的大型能源企业纷纷颁发或上马氢能产业沉大投资打算，“十五五”时期氢能产业发展有望驶入快车路，实现由导入期向成持久的逾越，一批先导项目将进入贸易化运行阶段。

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各方共同努力解决氢能“造储运加用”各环节沉大技术难题，买通产业链路，实现市场化运营将是一个艰巨且漫长的过程。而除交通领域（沉卡、轻卡、公交等）表，“十五五”期末氢能若仍难找到其它大规模利用的终端场景，产业投资方向将可能全面转向氨和醇。至2035年，氢能产业补助强度若出现大幅降落，氢能发展将很难迈入成熟期门槛。

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抖圈征询以为，氢能是作为国度能源战术备份的存在。国度对氢能产业的资源投入和政策考量很大水平上取决于新一代电池和核聚变技术获得关键突破和贸易化的功夫点。氢能产业未来增速和规模存在较大不确定性，由于功夫窗口和能源代替才是氢能最大的威胁。

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七、可控核聚变

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可控核聚变：人类文化的game changer，将突破“始终还要50年”的魔咒。

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资料、能源和信息是摆布人类社会发展的三大根基身分。本轮能源革命是用景致等可再生资源发的电革化石能源的命，而下一轮能源革命的主角必将是可控核聚变，一旦个别国度实现沉大突破，将引领人类社会进入能源自由时期，开启新发展纪元，而全球地缘政治战术和经济产业格局将产生剧烈变动。

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在可控核聚变领域，欧洲已根基出局，中美将成为唯二超等玩家，当前中美存在的磁约束和激光惯性约束两条分歧技术路线之争，在“十五五”期末可能会有根基定论。这是一场只能成功的终极能源竞争，因而无论哪方路线胜出，另一方必会果断转向，快马加鞭迎头赶上。

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美国核聚变技术研发将以社会本钱为主导力量，而中国则以钻研院所和央企为主导力量。未来有关产业政策将越发盛开，以吸引更多民间本钱、技术领武士才和研发力量倾泻其中�？煽睾司郾淞煊蚪谖蠢春艹すΨ蚰诔晌忻懒酱蟊厩谐〕龈袷悄托谋厩某瓒�。

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抖圈征询预测，可控核聚变技术在2035年前可能迎来沉大技术突破，真正实现“净能量增益”。到2050年，我们能够翘首企盼人类首个贸易化运营的可控核聚变电站进入规划设计阶段。

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